?特许财务顾问

...策划师的作用并不亚于律师，每个家庭需要平衡资产保护与其他财务目标的关系，这就离不开金融策划师(CFP) 或特许财务顾问（CHFC）的协调平衡。如果说律师着重于财富保护，而金融策划师更注重你的整个家庭财务计划。

?顾问师

下面是几个较具权威性的认证项目，CWM证书持有者的比例最高，以上两类人员还必须具备较强的英语听、公认财务顾问师（ChFC）认证，简称IFC)推出。

?师

你应该与专业寿险规划师（CharteredLifeUnderwriter,CLU）或专业财务咨询师（CharteredFinancialConsultant,ChFC）讨论你的特别需求，并将你的保单与遗产文件放在继承人拿得到的地方。

?理财顾问师

...沪保监复[2004]77号 A）美国9金融风险管理师（FRM，Financial Risk Manager）美国10特许理财顾问师（ChFC，Chartered Financial Consultant）美国11财务顾问师（RFC）美国12特许财富管理师（CWM）美国13注册金融策划师...